疫情之后

建筑設計企業(yè)如何高質(zhì)量發(fā)展？

1. 近年來(lái)建筑設計行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況良好，收入和利潤持續增長(cháng)

經(jīng)歷了2015年房地產(chǎn)行業(yè)調整的低谷后，2016年起建筑設計行業(yè)逐漸恢復增長(cháng)的勢頭，近年來(lái)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤屢創(chuàng )佳績(jì)，2018年更是達到歷史新高。其中，2015-2018年營(yíng)業(yè)收入平均年增長(cháng)率為49%，設計收入平均年增長(cháng)率為22%，凈利潤平均年增長(cháng)率為37%。建筑設計行業(yè)“十三五”期間經(jīng)營(yíng)情況，如圖1所示。

2. 建筑設計行業(yè)企業(yè)數量多、平均規模小、市場(chǎng)集中度低、競爭激烈

2018年建筑設計行業(yè)共實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1.62萬(wàn)億元，其中，設計收入1541.9億元，建筑設計行業(yè)從業(yè)人員（設計人員）數量為31.4萬(wàn)人。根據以上數據，建筑設計行業(yè)平均企業(yè)設計收入為3248.8萬(wàn)元，企業(yè)平均設計人員數量為66人，設計人員人均設計收入為49.1萬(wàn)元，行業(yè)呈現出企業(yè)數量多、平均規模小、市場(chǎng)集中度低、競爭激烈等特點(diǎn)。

1. 新冠肺炎疫情加速了房地產(chǎn)行業(yè)的調整，投資增速下滑成為必然

除了政府投資建筑項目外，房地產(chǎn)行業(yè)是建筑設計行業(yè)的主要市場(chǎng)，房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展直接影響建筑設計行業(yè)的發(fā)展。

進(jìn)入21世紀以來(lái)，伴隨著(zhù)城鎮化的進(jìn)程，房地產(chǎn)行業(yè)得到了高速發(fā)展。進(jìn)入“十三五”之后，房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入了新的發(fā)展階段，從投資高速增長(cháng)轉為中低速增長(cháng)。從城鎮化進(jìn)程出發(fā)，房地產(chǎn)行業(yè)仍舊有中長(cháng)期發(fā)展需要。不過(guò)，在政府“房住不炒”和“穩金融”等宏觀(guān)調控政策的影響下，房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展也將會(huì )呈現出持續調整的波動(dòng)性（圖2）。

實(shí)際上，即使沒(méi)有新冠肺炎疫情的暴發(fā)，房地產(chǎn)行業(yè)也已經(jīng)進(jìn)入需要階段性調整的發(fā)展階段。2019年，全國房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資13.22萬(wàn)億元，比上一年增長(cháng)9.9%；商品房銷(xiāo)售額15.97萬(wàn)億元，增長(cháng)6.5%；土地購置面積2.58億平方米，下降11.4%。相比2018年，商品房銷(xiāo)售額增速下滑和土地購置面積增速由正轉負，同樣預示了調整時(shí)期的來(lái)臨。

新冠肺炎疫情加速了房地產(chǎn)行業(yè)的調整進(jìn)程。2020年1-2月，全國房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降16.3%，商品房銷(xiāo)售額同比下降35.9%，土地購置面積同比下降29.3%。2月中下旬以來(lái)，多地政府紛紛出臺相關(guān)政策穩定房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展。一是平穩土地市場(chǎng)運營(yíng)，從分期繳納土地出讓價(jià)款等角度，緩解房地產(chǎn)企業(yè)繳納土地款壓力，推動(dòng)房地產(chǎn)企業(yè)拿地意愿；二是保障房地產(chǎn)企業(yè)平穩運營(yíng)，考慮到疫情造成的復工推遲，多地表示可順延工期和交付期限，不計違約責任，同時(shí)，多地也放寬了預售資金監管要求，緩解房地產(chǎn)企業(yè)資金壓力。不過(guò)，多地政策的出臺基本著(zhù)力于建立穩地價(jià)、穩房?jì)r(jià)、穩預期的調控機制，而不是大力放水刺激需求端。

3月以來(lái)，房地產(chǎn)銷(xiāo)售開(kāi)始回暖，土地市場(chǎng)也明顯升溫。1-3月，全國房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降7.7%，降幅比1-2月收窄8.6個(gè)百分點(diǎn)。商品房銷(xiāo)售額下降24.7%，降幅比1-2月收窄11.2個(gè)百分點(diǎn)。土地購置面積同比下降22.6%，降幅比1-2月收窄6.7個(gè)百分點(diǎn)。預計后續在降息降準等金融政策影響下，房地產(chǎn)行業(yè)會(huì )持續復蘇，但全年投資增速預計不會(huì )超過(guò)5%，行業(yè)仍舊處于調整期。

2. 新冠肺炎疫情將加速房地產(chǎn)行業(yè)的整合，推動(dòng)建筑設計行業(yè)的整合

進(jìn)入“十三五”之后，房地產(chǎn)行業(yè)整合速度明顯加快，新冠肺炎疫情將進(jìn)一步加速房地產(chǎn)行業(yè)的整合，大批資金實(shí)力不足、抗風(fēng)險能力差的區域性房地產(chǎn)企業(yè)將退出行業(yè)舞臺（圖3）。

房地產(chǎn)行業(yè)的整合將推動(dòng)建筑設計行業(yè)的整合，市場(chǎng)集中度將逐漸提升，行業(yè)將朝兩元化格局發(fā)展。優(yōu)秀建筑設計企業(yè)會(huì )有更多市場(chǎng)空間和更大企業(yè)規模，而大量小型建筑設計企業(yè)則成為行業(yè)的補充力量。實(shí)際上，反觀(guān)已經(jīng)步入城鎮化后期的發(fā)達國家，其建筑設計行業(yè)同樣呈現出以上幾個(gè)方面的特點(diǎn)（表1）。

3. 房地產(chǎn)投資區域差異大，重點(diǎn)城市群是未來(lái)市場(chǎng)熱點(diǎn)

我國房地產(chǎn)投資區域發(fā)展差異大。根據2015-2018年各省市房地產(chǎn)投資數據，各省市平均年投資額為3452億元，平均年投資增長(cháng)率為7.79%。以上述兩個(gè)指標作為參照，可以把各省市房地產(chǎn)市場(chǎng)分為四個(gè)象限：右上角為明星市場(chǎng)，投資額大，增速高，包括東部的廣東、江蘇、浙江、山東，中部的河南、安徽等；右下角為成熟市場(chǎng)，投資額大，增速低，包括東部的北京、上海，西部的四川、重慶等；左上角為潛力市場(chǎng)，投資額小，增速高，包括廣西、江西等；左下角為問(wèn)題市場(chǎng)，投資額小，增速低，包括東北、西北、西南等其余省份（圖4）。

房地產(chǎn)行業(yè)投資有“短期看金融、中期看土地、長(cháng)期看人口”的說(shuō)法，而人口的流動(dòng)方向是重點(diǎn)城市群。根據國家新型城鎮化規劃，我國已經(jīng)規劃了19個(gè)城市群，迄今為止已經(jīng)有11個(gè)區域發(fā)布了城市群發(fā)展規劃。根據聯(lián)合國預測，到2030年中國城鎮化率將達約70%，對應城鎮人口為10.2億，比2017年增加約2億。此外，2億新增城鎮人口中的約80%將分布在19個(gè)城市群，約60%將分布長(cháng)三角、珠三角、京津冀、長(cháng)江中游、成渝、中原、山東半島七大城市群，相關(guān)城市群將是未來(lái)市場(chǎng)熱點(diǎn)。

4. 投資重點(diǎn)變化，關(guān)注疫情后的新機遇

進(jìn)入“十三五”之后，根據國家統計局數據，房地產(chǎn)投資各產(chǎn)品中，住宅投資持續增長(cháng)，而辦公樓、商業(yè)地產(chǎn)投資持續下滑。新冠肺炎疫情的暴發(fā)對政府投資建筑項目方向產(chǎn)生了一定影響。從專(zhuān)項債投向領(lǐng)域可以看出，民生改善類(lèi)建筑如醫療、教育等以及經(jīng)濟發(fā)展類(lèi)建筑例如產(chǎn)業(yè)園區等，將是重要的投資方向（表2）。

表2  專(zhuān)項債投資領(lǐng)域

2020年起，建筑設計企業(yè)也應關(guān)注老舊小區改造。根據住建部2019年的摸排，全國共有老舊社區17萬(wàn)個(gè)，建筑面積約40億平方米，投資空間或超5萬(wàn)億，若按5年改造期來(lái)計算，預計每年可貢獻1萬(wàn)億元的投資額。老舊小區改造取代舊棚改，將成為“十四五”政府投資建筑項目中最大的細分領(lǐng)域。

從中長(cháng)期來(lái)看，建筑設計企業(yè)需要高度關(guān)注和新基建相關(guān)的軌道交通相關(guān)業(yè)務(wù)。我國高速鐵路骨干網(wǎng)絡(luò )已經(jīng)日益成熟，但是在城際鐵路、市域鐵路、城市軌道交通建設方面還有較大的發(fā)展要求，相關(guān)業(yè)務(wù)潛力巨大。軌道上的都市圈正在加緊建設，半小時(shí)通勤圈、1小時(shí)交通圈等，將為都市圈發(fā)展創(chuàng )造有力條件。TOD開(kāi)發(fā)模式，也已經(jīng)成為都市圈發(fā)展的常見(jiàn)形式。近年來(lái)，眾多大型建筑設計企業(yè)紛紛成立TOD研究中心，加強技術(shù)研究，開(kāi)拓相關(guān)業(yè)務(wù)。建筑設計企業(yè)可以積極拓展站區規劃、鐵路站臺、車(chē)輛段上蓋、交通樞紐、TOD綜合體等業(yè)務(wù)。

面對變化的外部環(huán)境和市場(chǎng)發(fā)展趨勢，建筑設計企業(yè)應當如何思考未來(lái)發(fā)展？

1. 發(fā)展定位和目標

建筑設計企業(yè)首先需要明確自身發(fā)展定位，是做SOM還是做AECOM、是專(zhuān)注建筑領(lǐng)域還是適度多元發(fā)展、是聚集設計咨詢(xún)還是涉足工程？這里沒(méi)有標準答案，取決于建筑設計企業(yè)自身的價(jià)值取向和周邊環(huán)境的約束。

就發(fā)展目標而言，在建筑設計行業(yè)面臨整合的趨勢下，市場(chǎng)集中度和優(yōu)秀企業(yè)門(mén)檻值在不斷上升。以2016-2019年ENR設計60強經(jīng)營(yíng)數據為例，60強設計收入門(mén)檻值年均增長(cháng)10.1%，10強設計收入門(mén)檻值年均增長(cháng)12.6%，而行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)如上海天華設計收入年均增長(cháng)32.4%。

2. 業(yè)務(wù)和市場(chǎng)布局

建筑設計企業(yè)的業(yè)務(wù)和市場(chǎng)布局，可以用三個(gè)“全”來(lái)進(jìn)行總結。

一是“全國化”的市場(chǎng)布局。從單一省份拓展到周邊區域，并逐漸走向全國，抓住更多的市場(chǎng)機遇，避免單一市場(chǎng)的風(fēng)險，是建筑設計企業(yè)的重要選擇。

二是“全領(lǐng)域”的業(yè)務(wù)布局。建筑設計業(yè)務(wù)本身應實(shí)現多產(chǎn)品（住宅、公建等）組合，注重新技術(shù)的研究和應用（綠色、裝配式、BIM等）；積極拓展建筑設計相關(guān)業(yè)務(wù)，如規劃、景觀(guān)、室內設計等。一些大型建筑設計企業(yè)還紛紛進(jìn)行多元化拓展，進(jìn)入了市政、生態(tài)環(huán)保等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

三是“全過(guò)程”的產(chǎn)業(yè)布局。在國家政策的推動(dòng)下，工程建設價(jià)值鏈延伸是服務(wù)政府投資項目的建筑設計企業(yè)的必然選擇，根據不同類(lèi)型項目，積極探索工程總承包、全過(guò)程工程咨詢(xún)、建筑師負責制等新型業(yè)務(wù)模式。一些優(yōu)秀建筑設計企業(yè)如華陽(yáng)國際，更是將業(yè)務(wù)拓展到工程建設全產(chǎn)業(yè)鏈，自行發(fā)展裝配式、綠色建材產(chǎn)業(yè)基地等，以實(shí)現其“以設計研發(fā)為龍頭，以裝配式建筑和BIM為核心技術(shù)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局”的戰略目標。

當然，不同建筑設計企業(yè)需要根據自身的發(fā)展定位、資源和能力情況選擇合適的業(yè)務(wù)和市場(chǎng)布局。不是所有的企業(yè)都需要全面開(kāi)花。

3. 發(fā)展支撐

建筑設計企業(yè)發(fā)展的支撐，需要從組織、人才、技術(shù)三個(gè)方面進(jìn)行思考。

一是組織方面。業(yè)務(wù)和市場(chǎng)的拓展需要組織的配套措施，集團化成為多數大中型建筑設計企業(yè)的選擇。在全國化發(fā)展思路的推動(dòng)下，分支機構的建設和管理就顯得至關(guān)重要。建筑設計企業(yè)需要明確總部和分支機構的定位以及權責利劃分，完善市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和業(yè)務(wù)協(xié)同機制，加強標準化、制度化建設，提升企業(yè)整體運營(yíng)效率。

二是人才方面。建筑設計企業(yè)需要在明確業(yè)務(wù)發(fā)展思路的基礎上做好人力資源規劃，明確人才結構調整方向。人才布局需要根據市場(chǎng)的布局做好人才的布局：加大人才培養和引進(jìn)力度，通過(guò)管理學(xué)院、技術(shù)學(xué)院的建立完善人才培訓體系；通過(guò)自主招聘、獵頭等多種手段加強人才引進(jìn)，特別是新業(yè)務(wù)人才和高端人才的引進(jìn)。此外，作為典型的智力資本型行業(yè)，建筑設計企業(yè)還需要積極探索打造合伙人制度，完善人才激勵機制。

三是技術(shù)方面。建筑設計企業(yè)需要夯實(shí)基礎、練好內功、努力塑造特色，才能具備持續發(fā)展的可能。建筑設計企業(yè)需要根據業(yè)務(wù)拓展方向選擇好創(chuàng )新研究課題，加大創(chuàng )新投入，通過(guò)組建產(chǎn)品研究中心完善創(chuàng )新組織管理；加強總師團隊建設，完善創(chuàng )新激勵機制，積極參與行業(yè)標準和技術(shù)規范的制定，持續提升行業(yè)影響力和話(huà)語(yǔ)權。同時(shí)在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，建筑設計企業(yè)需要做好信息化建設規劃，加快推進(jìn)管理信息化、生產(chǎn)數字化（BIM）和技術(shù)數字化（標準化和知識資產(chǎn)管理）建設，推動(dòng)企業(yè)的數字化轉型。

4. 發(fā)展手段

建筑設計企業(yè)未來(lái)的發(fā)展不僅取決于自身的能力建設，也需要創(chuàng )新發(fā)展手段。

一是整合外部資源，實(shí)現借力發(fā)展。無(wú)論是業(yè)務(wù)拓展、市場(chǎng)拓展抑或技術(shù)創(chuàng )新，建筑設計企業(yè)都需要采取開(kāi)放的心態(tài)，加強與社會(huì )及行業(yè)力量合作，彌補自身資源和能力的不足。

二是采取兼并收購，加速企業(yè)發(fā)展。未來(lái)，行業(yè)將面臨整合重組的關(guān)鍵時(shí)期。優(yōu)秀建筑設計企業(yè)可以抓住行業(yè)整合的機會(huì )，制定兼并收購目標，主動(dòng)尋找和企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展有關(guān)聯(lián)的目標企業(yè)，通過(guò)兼并收購獲取資質(zhì)、完善市場(chǎng)布局、做大業(yè)務(wù)規模，以取得更快更好的發(fā)展效果。